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三一重工600031调研简报矿用自卸车业

发布时间:2019-11-12 00:21:22 编辑:笔名

三一重工(600031)调研简报:矿用自卸车业务成长良好;三一国际一季度业绩稳健

三一调研概要

我们在2013 年4 月23 日参加了由三一国际()和三一重工()联合举行的反向路演。我们拜访了昆山产业园的挖掘机和矿用自卸车工厂,并与包括三一重工的董事兼总裁向文波和三一国际董事会秘书胡涛在内的公司高层会面。

三一国际:矿用自卸车业务成长良好;一季度业绩稳健

三一国际在2011 年收购了三一重工的矿用自卸车业务;该业务成立于2008年,三一国际的业绩报告显示,2012 年公司销售矿用自卸车93 辆,收入人民币2.05 亿元。目前三一国际的矿用自卸车产品的吨位从33 吨到230 吨不等,定于2013 年交付的已签定/谈判阶段合同价值人民币6.8 亿元。公司2013/14年矿用自卸车的收入目标为人民币6.2 亿元/15 亿元。

三一国际一季度表现稳健:1) 掘进机销量同比仅小幅下降,公司有信心在2013年保持销量持平;2) 一季度液压支架毛利率转正(%),充足的在手订单将支持利润率进一步改善;3) 公司预计2012 年10 月开始的一系列管理措施将在2013 年收到成效。向文波表示,三一集团未来可能向三一国际逐步注入包括风机、港口机械在内的其他业务,将三一国际打造成为整个集团的非工程机械业务平台。

三一重工

向文波表示春节后工程机械需求出现了复苏:1) 三一重工的小型挖掘机库存降至低位,目前其挖掘机生产厂正在满负荷运转;2) 他预计公司4 月份挖掘机销量同比将正增长,小型挖掘机占比在55%左右;3) 剔除Putzmeister 后,公司年初至今出口收入同比增长80%。但他也表示混凝土机械需求仍然不振。他还认为三一重工将通过新的C8 系列扩大混凝土机械市场份额。

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