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国都证券短期震荡蓄势蓝筹搭台成长唱戏

发布时间:2019-08-24 00:41:17 编辑:笔名

国都证券:短期震荡蓄势 蓝筹搭台成长唱戏 2014-08-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点市场统计估值信息策略判断:上周在七月信贷规模或将大幅萎缩、服务业PMI指数显著回落,及中观层面主要工业原料价格疲软等利空拖累下,使得大盘在以周期蓝筹引领的连续反弹转入震荡盘整。本轮经济企稳在主要由外需回暖及补库存驱动的力度偏弱,经济回升较为乏力,也将制约强周期板块的反弹空间。但我们认为,在经济阶段性企稳,贸易顺差创新高人民币汇率重拾升值流动性较为宽裕,降低融资成本要求下的无风险利率有望下行的趋势中,叠加沪港通与国企改革持续推进的两大制度红利、及一批加速推进战略新兴产业发展的政策刺激,大盘短暂盘整后有望重拾上行动力。

配臵建议:1)沪港通测试正加码,标志沪港通工作已全面推动,目前已有十余省市推出国企改革方案,且部分国企已实施混合所有制改革,“沪港通与国企改革”两条确定性主线的蓝筹股估值修复行情有望持续;以折价率明显的金融、地产、交运等蓝筹,及港股稀缺品种中药、食品饮料、汽车家电等蓝筹品种为主。2)在经济企稳后调结构促升级有望再次发力,现代服务业与战略新兴产业政策有望密集出台,云计算、物联网、生物医药、电子商务、卫星导航、节能环保、智能制造、现代物流、安全与技术检验检测等细分行业的成长白马股,可逢低介入作为中长线投资。

提示信用债违约、海外市场动荡、改革进度不及预等风险。

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